在宁静祥和的摩尔王国广袤的大森林中动物与精灵和谐相处无忧无虑那一年天真无邪的小仙女玛琳菲森（伊莎贝尔·莫洛伊 Isobelle Molloy 饰）邂逅了人类小男孩斯特凡（迈克尔·希金斯 Michael Higgins 饰）他们两小无猜成为亲密无间的好朋友 更在万物的守护下坠入爱河但是随着年龄的增长斯特凡（沙尔托·科普雷 Sharlto Copley 饰）褪去了往日的纯真被人类的贪欲所吸引而玛琳菲森（安吉丽娜·朱莉 Angelina Jolie 饰）则成长为法术强大的仙女愚蠢的人类向摩尔王国开战斯特凡为了成为王位继承者残忍地割下了玛琳菲森的翅膀肉体的痛苦和心灵的创伤让玛琳菲森变成了满怀仇恨的冷酷魔女为了复仇她给斯特凡的女儿爱洛公主（艾丽·范宁 Elle Fanning 饰）施下了沉睡魔咒……