故事发生在抗战初期的上海日军用无线电定位车破获中共地下情报网上级派李侠（赵立新 饰）与何兰芬（焦俊艳 饰）与情报站仅存的金达（王国京 饰）、白丽遥（刘莹 饰）等秘密接头用发假电报的方式诱内奸上钩李侠设计击毙了日特金达并伪造身份打进了76号魔窟为延安方面发送了许多重要情报日寇投降后国民党大员接收了上海军统上海副站长赵子歧（呂行 饰）大发横财李侠趁机又潜伏在保密局中后来赵发现了李侠的共党身份他大为惊愕本来能成功脱身的李侠为拿到上海城防图用妻儿性命做人质爭取保密局上海站站长欧阳山（李梦男 饰）欧感叹党国的昏庸和腐败终于答应与共产党合作不料此时赵子歧显现杀机......